先确认需要开通的业务模块
可围绕商城与会员、个检预约、机构码团检、报告服务、问卷、客服和通知选择模块。先明确商户数量、用户入口、账号权限及代表性业务路径，再安排演示和报价。
选择云端开通或独立部署
云端方案按选定模块与使用规模确认服务范围，完成商户和渠道配置后启用。独立部署方案需要核对运行环境、数据备份、监控、升级及运维职责。实施周期与费用均以确认方案为准。
单列接口和定制工作
PEIS 对接需要接口文档和测试条件；微信、支付、短信及 AI 服务需要相应账号或服务配置。特殊档案、慢病干预、营养计划和结算规则应单独评估，第三方服务费用也需在报价中明确。
安排业务验收与培训
交付时以购买、预约、团检加项、报告、问卷和客服等选定路径进行验收，并向商户人员说明商品、排期、问卷与知识库的维护方式。准备回退和备份安排后再上线。